「491 Street」
491 Street	<personnel> 　高嶋宏　 　 (g) 　西川直人 　 (or） 　吉岡大輔 　 (dr） 　Q・いしかわ（ts） 　浅田尚美　(Vo) <収録曲> 1．Permit Me To Introduce You To Yourself 2．It's All In MySoul 3．491 Street 4．Inner City Blues 5．St．Vitus Dance 6．More Today Than Yesterday 7．Have A Talk With God 8．Knock On Wood 9．My Girl 10．Put It Where You Want It 11．Me And Mrs. Jones

「Do the Blues」
Do The Blues	<personnel> 　高嶋宏　 　 (g) 　宇多慶記 　 (or） 　田鹿雅裕 　 (dr） 　Q・いしかわ（ts） <収録曲> l．So I Do (sample) 2．A Whiter Shade of Pale 3．Walking Lady 4．Do The Blues (sample) 5．The Way You Look Tonight 6．Please Send Me Someone to Love 7．Moanin (sample) 8．Fungi Mama 9．This Masquerade (sample) lO. A Child Is Born (sample)

「Ｄｕｏ」
Duo	<personnel> 高嶋　宏(g)　meets 豊田隆博(p) <収録曲> 1.I Hear A Rhapsody (sample) 2.Bluesette (sample) 3.Nobody Knows You When You're Down And Out 4.A Night In Tunisia 5.Straight No Chaser (sample) 6.There Is No Greater Love (sample) 7.Lush Life 〜 Little Girl Blue

「In My Soul」
In My Soul	<personnel> 高嶋　宏(g) 太田寛二(p) 藤井　寛(vib) 佐々木悌二(b) 佐藤節雄(ds) <収録曲> 1.Hip Walk (sample) 2.This Could Be The Stat Of Something (sample) 3.It's All In My soul (sample) 4.Snap Shot 5.In The Wee Small Hours Of The Morning (sample) 6.Jingles 7.Blues For Kids 8.Nightingale Sang In Berkeley 9.Square

「Full House」
Full House	<personnel> 高嶋　宏(g) 宇多慶記 Q.石川(ts) 田鹿雅裕(ds) <収録曲> 1.One For Elena (sample) 2.Full House (sample) 3.Airegin (sample) 4.Girl Talk 5.Caravan 6.Walkin' 7.Ruby My Dear 8.Well You Needn't 9.Homecomming Blues (sample)